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港股私有化后转战A股 罗欣药业揭开发展新篇章
2019年04月25日 21:02   来源:中新网上海  

  中新网上海新闻4月25日电 (缪璐)市场期待已久的东音股份(002793.SZ)重组事项,终于揭开神秘面纱。位居中国医药工业百强之列的罗欣药业,拟作价75.43亿元借壳东音股份,从核心产品为井用潜水泵的传统制造业企业,转型进入医药制造行业,主营业务变更为医药产品的研发、生产和销售,对上市公司来说,基本面可谓发生翻天覆地的变化。

  罗欣药业的背景称得上光彩熠熠,公司自2006年起连续获得“中国制药工业百强企业”、2009年起连续获得“中国医药工业百强企业”、2011年起连续获得“中国医药研发产品线最佳工业企业”称号。此外,罗欣药业还获得了“中国制药集团研发20强”、“2017中国药品研发综合实力百强”、“山东省技术创新和产学研合作先进单位”等荣誉。

  若重组能顺利完成,罗欣药业将隆重登陆A股市场。从2017年3月罗欣药业(08058.HK)港股退市,到两年后的今年A股即将闪亮登场,罗欣药业在资本市场的华丽转身,将为这家医药集团未来发展开启新的篇章。

  厚道罗欣借壳上市

  罗欣药业的港股退市曾被媒体称为“一个港股私有化的良心样本”,而这次A股借壳上市,无疑又将树立另一个良心样本。

  具体而言,根据预案,此次重大资产重组将包括三部分:资产置换、股份转让、发行股份购买资产。东音股份除保留2.68亿元货币现金、可转债外,在扣除东音股份2018年度现金分红后,其余资产及负债作为置出资产,置出资产预估值为8.9亿元,与交易对方持有的罗欣药业99.65476%股权中的等值部分进行资产置换,置入资产与置出资产的差额部分,由东音股份以10.48元/股的价格向交易对方按其各自持有拟置入资产的比例发行股份购买。

  东音股份实际控制人方秀宝及其一致行动人将向克拉玛依欣华、克拉玛依恒佳、成都欣华合计转让6026.09万股东音股份股票,占东音股份总股本的比例接近30%,转让价格为14.27元/股。

  罗欣控股、克拉玛依珏志、GiantStar为一致行动人,合计持有罗欣药业61.78302%的股份。此次交易完成后,上市公司控股股东将变更为罗欣控股,上市公司的实际控制人将变更为刘保起。罗欣药业将实现重组上市,完成与A股资本市场的对接。

  罗欣药业前景广阔仿制药+创新药比翼齐飞

  近期A股市场对于自主创新药企的追捧达到炽热化的地步,从短期内翻倍有余的兴齐眼药(300573.SZ)到后起之秀冠昊生物(300238.SZ),令投资者心旌摇曳。

  从罗欣药业的基本面可知,这家从仿制药起步的药企,其实在创新药投入方面与上述这些公司已不遑多让。

  罗欣药业高度重视研发,连续多年进入中国医药研发产品线最佳工业企业,累计获得48个新药证书,居全国药企前列。2014年,罗欣药业在上海张江成立科研中心助力公司加速创新型研发升级、不断聚焦和推进药物研发进程。2018年7月,位于山东临沂的占地100亩的药物研究院投入使用。罗欣药业的创新药产品管线拥有十多个品种,聚焦抗肿瘤和消化系统等临床急需的领域、针对国际新型靶点。除已自主研发多款创新药产品外,罗欣药业还积极通过技术引进的方式丰富创新药产品管线。例如,从韩国希杰健康引进的消化道疾病创新产品,竞争性钾离子阻滞剂(PCAB)LXI-15028进行了I期和III期的临床研究。与中科院上海药物所和复旦大学合作的抗肿瘤创新药双重雷帕霉素靶蛋白抑制剂(dualmTORinhibitor)LXI-15029已进入了I期临床研究。

  罗欣自主研发的其他几款创新药产品正处于临床前开发或临床申报准备的阶段,其中选择性雌激素受体下调剂(SERD)LX-039将在近期开展临床试验。罗欣药业在创新药方面也申请了多项PCT国际发明专利及中国发明专利,这也标志着罗欣药业的自主研发水平已走出国门、迈向世界,接轨国际高水准的前沿技术。

  当前,罗欣药业已有11个产品被列入国家“重大新药创制”科技重大专项、4个产品被列入“国家重点新产品计划”、12个产品被列入“国家火炬计划”、139个项目被列入“山东省火炬计划、山东省科技发展计划、山东省技术创新项目”,多项产品获得“科学技术进步奖”,其中“化学药品晶型关键技术体系的建立与应用”技术荣获国家科技进步奖二等奖。

  积极拓展国际化战略罗欣药业快速切入国内市场空白点

  在大力研发自主创新药的同时,罗欣药业积极探索与国内外更多的企业和机构寻求产品及商业模式的合作,利用罗欣药业多年建立起来的全产业链优势,通过资源整合实现多方共赢,为合作伙伴赋能,最终让中国的百姓、中国的医药市场和国家受益。

  2018年7月,罗欣药业与全球海洋生物科技领先者法国YSLAB签署长期战略合作协议,罗欣药业将全面引进法国YSLAB在呼吸、眼、耳、口腔护理领域的先进技术和产品,为广大关注健康人士带来更多优质的健康产品选择。

  2018年8月,罗欣药业宣布与全球领先的跨国制药企业阿斯利康公司达成基层市场战略合作。本着为贯彻国家医疗改革政策、优化分级诊疗效果、让基层病人更快用上高质量药物的目的,双方达成战略合作,拟就部分合作产品共同开发基层市场。

  2018年8月,罗欣药业宣布与纳斯达克上市公司Synergy制药达成一项许可协议,Synergy制药将治疗成人慢发性便秘症(CIC)及便秘型肠易激综合症(IBS-C)的主导产品TRULANCE®(普卡那肽)在中国大陆、香港和澳门独家开发和销售的权利授予罗欣药业。

  2018年12月,罗欣药业宣布公司与印度阿拉宾度制药有限公司(AurobindoPharma)签订合资协议,宣布双方将设立合资公司致力于企业研发、生产及销售呼吸领域产品。

  罗欣药业注重业务在海外的多层次布局。在筹划进军欧美等成熟市场的同时,也在积极发掘非洲、南美洲及部分“一带一路”国家等新兴市场的机会,例如,LXI-15029项目的合作区域覆盖全球、在菲律宾设立公司深度开拓当地市场等。当前,罗欣药业在菲律宾、埃塞俄比亚、玻利维亚、乌克兰等国家在申请的药品注册批件达39项。罗欣药业不断夯实同海外药企及专业机构的合作,并凭借其专业研发实力、获得多方认证的生产能力和前瞻性的视野不断提升在国际市场上的竞争能力。

  联合海外药企、优势互补、互惠合作,共同把市场做大,这是罗欣药业国际化战略最直观的表达。罗欣药业与海外药企的合作不拘一格、强强互补,可谓是多点突破,其目的就是不断增强企业的核心竞争力,在最短时间内以最直接有效的手段切入国内市场的空白点,堪称中外药企深度合作的典范。

  罗欣药业主业优势显著业绩兑现可期

  罗欣药业秉承传递健康的企业理念,致力于多元化的产品渠道,打造大健康平台,让更多人群同步接触到优质的药品和服务。

  由此,罗欣药业未来的发展模式已非常清晰,亦即:由仿制药迈向创新药、由国内走向国际、由单一制药转向大健康产业。

  2017年,我国呼吸类用药占有市场份额排名前四的生产企业均为阿斯利康等外资企业,而罗欣药业位列第五,居国内企业之首。罗欣药业在2015年至2017年期间复合增长率超过20%,成长性较好。

  罗欣药业现拥有粉针剂、冻干粉针剂、固体制剂(含头孢菌素类)、喷雾剂、气雾剂、大容量注射剂、小容量注射剂、化学原料药、头孢菌素类原料药等七十多条生产线,已有十几个剂型、三百多个品规的产品投放市场,其中国家级新药四十八个。

  公司2018年未经审计营业收入达到62.11亿元,实现利润总额为5.70亿元,其中净利润为5.20亿元。根据上市公司与本次交易对方签署的《盈利预测补偿协议》,业绩承诺方承诺本次重大资产重组实施完毕后,罗欣药业在2019年度、2020年度和2021年度实现的净利润将分别不低于5.5亿元、6.5亿元和7.5亿元,相关净利润为经审计的扣非归母净利润。

  本次交易完成后,上市公司将转型进入医药制造行业,主营业务为医药产品的研发、生产和销售。未来凭借持续加大的研发投入以及丰富的研发产品线,置入资产的盈利能力和资产规模有望进一步提升,为上市公司的持续发展提供坚实保障。

  若本次重组顺利完成,罗欣药业将实现重组上市,完成与A股资本市场的对接,这将进一步推动罗欣药业的业务发展,有助于提升企业的综合竞争力和行业地位,提高社会知名度,增强抗风险能力,提升企业产业整合能力,为企业的可持续发展提供强大推动力。(完)

注:请在转载文章内容时务必注明出处!   编辑:缪露

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