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凯石财富:乐观看待中国经济 专业助力财富增长
2017年03月30日 17:47   来源:本站原创  

  中新上海网3月30日电(记者于俊)知名的私募基金管理机构凯石集团29日举行发布会,就当下经济环境下,投资者如何配置资产、如何挑选理财平台、投资热点主题及“凯石之星”专栏等发表一家之言。

  凯石董事长陈继武指出:中国改革开放30年成绩斐然,中国经济远未到下行阶段,当前处于中速增长阶段。随着经济增速逐渐平稳,未来留给个人投资者的空间会越来越少。资本市场无可避免地走向机构化、专业化。凯石财富以服务+专业+系统的基金销售3.0模式来帮助投资者。投资者与其自己去资本市场跟经验丰富的投资经理进行比拼,还不如放下一夜暴富的浮躁心态,量力而行,多依赖专业机构进行科学理性的资产配置。将专业的事交给专业的人去做。

  就投资者如何挑选理财平台的困惑,陈继武提示应考虑四方面的指标:

  首先,仔细审查投资平台的主体和资质。对主体表述不清、资质不清、牌照不全的平台,最好敬而远之。其次,看团队。缺少专业的团队,投资策略的执行和投资服务的提升都无从谈起。其三,了解平台有无违法违规的前科、有无被处罚的记录。最后,再看平台以往的产品,从中感受其专业水准和平台实力。

  凯石财富总经理曾逸名表示:凯石金融产品研究中心从专业出发,为基金投资者提供多维度支持。团队经过多年沉淀,构建了“以人为本、风格匹配”的研究理念,总结出基金研究的三步骤:

  一是运用美林时钟和凯石独创的6+1择时框架进行资产配置以及择时,资产内部涵盖风格、行业、券种的研究。

  二是定量定性相结合进行基金经理的筛选和评价。定量方面构建超过50个维度的风格箱来细分基金经理的行为,定性方面综合考虑基金经理投资理念、投资流程、团队等方面对基金经理进行访谈,建立了超过500人次的基金经理调研库。

  三是挑选与市场风格匹配的基金经理管理的产品构建组合。先确定各类资产的配置比例,再在每类资产内构建“核心+卫星”组合。其中“核心”是选择能适应各种风格、收益稳定性高的基金经理,“卫星”是选择符合当下风格的基金经理进行收益增强。

  凯石财富研究专家认为,春节以来市场呈现震荡向上的行情,尽管目前资金面上偏紧,但是经济数据超预期,上涨逻辑尚不能证伪,因此维持震荡向上的看法。结构上看,从政策驱动和业绩驱动寻找方向,应关注稳增长相关的供给侧改革及国企改革、消费升级等主题,而估值与成长性匹配的绩优股也值得关注。

  据介绍,“凯石之星”每季度从均衡、价值、成长三个维度推荐基金经理,要求基金经理风格不偏移持续性好,且在同类型基金经理中较为优秀。因为风格持续且超额收益较为明显,投资者可以进行一定组合作为核心池投资。

  均衡之星——中欧基金王健。王健女士投研经历超过10年,是典型的均衡型基金经理,长跑型选手,在资产配置、风格、行业上都讲究平衡投资,年度排名在各类市场中都表现前1/3,风格箱上,均衡得分最高,成长价值得分亦中上。

  价值之星——汇丰晋信基金丘栋荣。丘栋荣先生以定性定量相结合的方式管理基金,模型方面沿袭股东方汇丰银行的模型,并加以中国市场化,整体而言强调低估值并带有一定的成长,在价值市场中一直表现出色,部分月份达到前3%。

  成长之星——国泰基金杨飞。杨飞先生属于选股型基金经理,擅长基本面右侧的成长投资,在盈利确定增长后介入,持股集中度高,对所持股票有较大信心,风格箱中成长分高达94,在成长市场中一直表现出色,多个月份达到前10%。(完)

注:请在转载文章内容时务必注明出处!   编辑:于俊

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