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中国钢企海外首发无评级公债 获2.5倍超额认购
2017年04月07日 10:49   来源:中国新闻网  

  中新社上海4月6日电 (记者 姜煜)中国河钢集团有限公司在境外成功发行了5亿美元高等级无抵押无评级固息债券,据该笔发债全球联席协调人之一的渣打银行6日透露,发债获得了海外投资者2.5倍超额认购。

  河钢集团有限公司是由中国两大钢铁集团——唐钢集团、邯钢集团联合组建而成的特大型钢铁集团,总部设于河北省省会石家庄。据悉,这也是中国的钢铁企业在海外公募债券市场发行的第一笔无评级公募债券。

  本次债券发行为3年期5亿美元,票面利率4.25%,基金类投资者占比高达70%,表明投资者结构良好,该债券罕见地吸引了黑岩、太平洋、蓝湾等高质量的欧洲背景投资者。尽管该笔债券无评级,但仍然获得2.5倍的超额认购。

  渣打中国企业及金融机构集团总经理张之皓表示:“此次在海外成功发行高级别的债券,为中国的钢铁企业获得低成本、多元化的海外融资渠道开辟了新的方向,同时也让海外的投资者能够更好地了解中国优质国有企业的信用资质。”(完)

注:请在转载文章内容时务必注明出处!   编辑:王丹沁

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