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高鸣咨询品牌发布会在上海举行
2017年09月09日 13:40   来源:中新网上海  

瑞士信贷私人银行副董事长陶冬发表演讲

  中新网上海新闻9月9日电(记者  姜煜)高鸣咨询“时间的年轮”品牌发布会8日在上海举行。

  发布会特邀嘉宾瑞士信贷私人银行副董事长、前亚洲区首席经济师、中国首席经济学家论坛理事陶冬,以及香港中文大学香港亚太研究所社会及政治发展研究中心联席主任郑宏泰,针对目前经济形势以及家族财富的保护与传承发表了演讲。

  当天,高鸣咨询首次对外发布“家族服务”的全新概念以及基于数据及核心技术驱动的大平台战略。同时,正式发布国内首份权威的《中国家族服务发展蓝皮书》。

  据了解,这份《中国家族服务发展蓝皮书》,是继2016年高鸣咨询联合磐岩薪传及青岛银行私人银行共同完成《中国家族办公室活跃度调查报告》之后,又一次对市场的深度探底。该报告调研对象涉及更广范围的同业机构,调研样本数据也增加了1.5倍。未来高鸣咨询还会联合更多的专业机构,更深度剖析市场,为未来的参与者提供富有价值的参考。

  在产业升级转型、经济增速放缓的背景下,企业家占比超过70%的高净值人群,他们的财富管理需求已经迎来了以保值、保全、传承为主的新的时代。家族成员身份国际化、投资国际化、税务国际化(CRS/FATCA)以及各类经济和金融风险的应对需求更加突出。另外,市场上针对不同级层客户的服务还存在巨大的空间。从私人银行标准化服务到成熟的海外家族办公室定制化服务,还需要经历较长的本土化周期。

  在现阶段,高鸣咨询从中国市场的实际情况出发,率先提出“家族服务”的概念,为更广泛的高净值人群提供资产管理、风险管理以及财富传承的全方位服务方案,让他们提前拥有超富家族一般的家族服务体验。

  过去十几年时间,财富管理行业跨越超级三级跳。从银行贵宾理财到第三方理财再到如火如荼的互联网理财,以营销为导向的市场环境根深蒂固。在依靠渠道模式卖卖产品就能赚钱的市场,客户综合性的理财规划和服务需求被严重忽视。然而,随着中国经济形势的不断变化以及新福阶层的崛起,中国人财富管理意识开始觉醒,以销售为导向的服务模式不断被诟病。

  高鸣咨询彻底摒弃传统,开创了基于客户立场的以专业咨询诊断服务为导向的多元化顾问模式,意在以独立客观之态度为行业的服务升级提供新的参考路径。围绕客户需求、基于客户立场,高鸣咨询致力于服务高净值家族 “投资帐户 ”、“保障帐户 ”和“家族帐户 ” 三大帐户为核心的金字塔账户体系。未来,这三大账户的服务内容还将继续优化,不断帮助高净值家庭实现全球资产配置,全球风险管理等更广范的家族事物管理。(完)

注:请在转载文章内容时务必注明出处!   编辑:姜煜

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